不良少妇

    华西证券股份有限公司          （第一期）           刊行公告             刊行东谈主       华西证券股份有限公司    （住所：成都市高新区天府二街 198 号）            主承销商       西南证券股份有限公司     （住所：重庆市江北区金头陀路 32 号）    本公司过甚董事、监事、高档照料东谈主员保证公告内容真确、准确和竣工， 并对公告中的空虚纪录、误导性述说或者要紧遗漏承担牵扯。                    紧迫事项教唆 面值不着手 100.00 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。    本次债券采纳分期刊行的样式，本期债券为首期刊行，刊行边界为不着手 行数目为 1，900.00 万张，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 者刊行，经常投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者得当性照料，仅专科投资者中的机构投资者参与来往，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的来往步履无效。 主体评级为 AAA，评级瞻望为领略。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净钞票为 229.92 亿元（2024 年 9 月 30 日统一财务报表口中的整个者权益统共）， 统一口径钞票欠债率为 63.52%，母公司钞票欠债率为 64.09%；刊行东谈主最近三个 管帐年度竣事的年均可分派利润为 8.26 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年 度统一报表包摄于母公司整个者的净利润 16.32 亿元、4.22 亿元和 4.25 亿元的平 均值），意料不少于本期债券一年利息。刊行东谈主在本期刊行前的财务贪图合适相 关国法。 来往的苦求。本期债券合适深圳证券来往所上市条件，将采纳匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的来往样式。但本期债券上市前，公司财务 情景、规划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本 期债券上市苦求偶然取得深圳证券来往所喜悦，若届时本期债券无法上市，投资 者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券来往所 之外的其他来往方位上市。 面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 4 月 7 日（T-1 日）在深圳证券来往所网 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债 券的最终票面利率，敬请投资者体恤。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记照料东谈主提交《网下利 率询价及申购苦求表》的样式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单元为 的除外。 替代违法融资认购。投资者认购本期债券应投诚干系法律法则和中国证券监督管 理委员会的联系国法，并自行承担相应的法律牵扯。 东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券来往所簿记建档 系统进行申购。除债券来往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外 的专科机构投资者，及因非凡不可抗力导致无法通过深圳证券来往所簿记建档系 统进行申购的债券来往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应向簿 记照料东谈主提交《网下询价及认购苦求表》的样式参与网下询价申购。专科机构投 资者网下最低申购金额为 1，000 万元（含 1，000 万元），着手 1，000 万元的必须 是 1，000 万元的整数倍。 时辰、认购看法、认购法子、认购价钱和认购资金交纳等具体国法。 本公司以为本期债券合适进行通用质押式回购来往的基本条件，具体折算率等事 宜将按登记机构的干系国法实施。 的债券。刊行东谈主不得主宰刊行订价、暗箱操作；不得以代抓、信赖等样式谋取不 耿介利益或者向其他干系利益主体运输利益；不得平直或者通过其他主体向参与 认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的方针通过关联金融 机构互相抓有相互刊行的债券；不得有其他违背平允竞争、破碎商场顺次等步履； 刊行东谈主的控股鼓动、实质禁止东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款步履。刊行东谈主不 从事《对于进一步表率债券刊行业务联系事项的申报》第三条第二款国法的步履。 学合理的投资策略和风险照料轨制，灵验防御和禁止风险。投资者不得协助刊行 东谈主从事违背平允竞争、破碎商场顺次等步履。投资者不得通过同谋汇集资金等方 式协助刊行东谈主平直或者迤逦认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的 债券提供通谈服务，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资照料人、咨 询服务等模式的用度。资管居品照料东谈主过甚鼓动、结伙东谈主、实质禁止东谈主、职工不 得平直或迤逦参与上述步履。投资者不从事《对于进一步表率债券刊行业务联系 事项的申报》第八条第二款、第三款国法的步履。    本公告仅对本期债券刊行的联系事项进行阐明，不组成针对本期债券的任何 投资提倡。投资者欲细心了解本期债券情况，请仔细阅读《华西证券股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募阐明书》。与本次 刊行的干系费力，投资者亦可登陆深圳证券来往所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。刊行公告中对于本期债券的表述 如有与召募阐明书不一致的，以召募阐明书为准。    联系本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券来往 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者体恤。                      释 义   除非相配教唆，本公告的下列词语含义如下： 公司/本公司/刊行东谈主/华              指   华西证券股份有限公司/华西证券有限牵扯公司 西证券 华西有限         指   本公司前身华西证券有限牵扯公司                  根据刊行东谈主于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会 本次债券        指    2023 年年度鼓动大和会过的联系决议，经中国证监会                  注册向专科投资者公开刊行的不着手 100 亿元的公司                  债券                  华西证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开发 本期债券        指                  行公司债券（第一期）                  《华西证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 召募阐明书       指                  刊行公司债券（第一期）召募阐明书》                  《华西证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 召募阐明书摘录     指                  刊行公司债券（第一期）召募阐明书摘录》 西南证券/主承销商/簿记              指   西南证券股份有限公司 照料东谈主/受托照料东谈主 皆集资信/评级机构    指   皆集资信评估股份有限公司 中国证监会/证监会    指   中国证券监督照料委员会 深交所         指    深圳证券来往所                  中国证券登记结算有限牵扯公司或中国证监会招供的 登记机构        指                  其他登记结算机构                  华西证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开发 刊行公告        指                  行公司债券（第一期）刊行公告                  合适《证券法》、《证券期货投资者得当性照料看法》                  第八条等国法并领有中国证券登记结算有限牵扯公司 专科机构投资者     指                  深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、                  法则不容购买者除外）                  主承销商和刊行东谈主协商细则利率区间后，向商场公布                  刊行样式的刊行文献，由簿记照料东谈主记录网下专科机 簿记建档        指    构投资者认购公司债券利率及数目意愿，除名平允、                  公正、公开原则，按商定的订价和配售样式细则最终                  刊行利率 使命日         指    每周一至周五，不含法定节沐日或休息日 来曩昔              本期债券上市的证券来往方位来曩昔                  中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日和/或休息日 法定节沐日或休息日   指    （不包括香港相配行政区、澳门相配行政区和台湾省                  的法定节沐日和/或休息日） 一、本期刊行基本情况 债券（第一期），简称：“25 华股 01”，债券代码：524209。 机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行终局后，债券抓有东谈主可按照联系主 管机构的国法进行债券的转让、质押等操作。 付息一次、到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付沿途支付。每期付息款项 自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付使命按照主 管部门的干系国法办理。 计债券抓有东谈主名单，本息支付样式过甚他具体安排按照证券登记机构的干系国法 办理。 （如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个来曩昔；顺延期 间付息款项不另计利息）。 节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个来曩昔；顺延工夫兑付款项不另计利息）。 西证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用 评级叙述》，刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，评 级瞻望为领略。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等 级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。 者得当性照料看法》第八条等国法并领有中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分 公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外）公开刊行， 采纳簿记建档刊行样式，由刊行东谈主与主承销商根据簿记建档斥逐进行债券配售。 配售。 期公司债券。 本期债券的信用品级为 AAA 级，本公司以为本期债券合适进行通用质押式回购 来往的基本条件，具体折算率等事宜按登记机构的干系国法实施。 期债券上市来往的苦求。本期债券合适深圳证券来往上市条件，将采纳匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来往样式。但本期债券上市前，公 司财务情景、规划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法 保证本期债券上市苦求偶然取得深圳证券来往所喜悦，若届时本期债券无法上市， 投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交 易所之外的其他来往方位上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。         日历                   刊行安排        T-3 日        刊登召募阐明书过甚摘录、刊行公告、改名公告  （2025 年 4 月 2 日）   和评级叙述        T-1 日        网下询价（簿记）、细则票面利率、公告最终票   （2025 年 4 月 7 日）   面利率                      网下认购肇始日         T日                      主承销商向取得网下配售的专科机构投资者发送   （2025 年 4 月 8 日）                      配售缴款申报书                      网下认购截止日         T+1 日        网下专科机构投资者于当日 17:00 之前将认购款   （2025 年 4 月 9 日）   划至主承销商专用收款账户                      刊行斥逐公告日 注：上述日历为来曩昔。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修改 刊行日程。 二、网下向投资者利率询价    （一）网下投资者    本次网下利率询价的对象为抓有中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。    （二）利率询价预设工夫及票面利率细则方法    本期债券票面利率预设区间 1.5%-3.5%，最终的票面利率将由刊行东谈主与主承 销商根据网下询价簿记斥逐，由刊行东谈主与簿记照料东谈主协商一致在利率询价区间内 细则。    （三）询价时辰    本期债券网下利率询价的时辰为 2025 年 4 月 7 日（T-1 日）。经深圳证券交 易所认定的债券来往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当通过 深圳证券来往所簿记建档系统进行申购。除债券来往参与东谈主以及承销机构招供的 其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因非凡不可抗力导致无法通过深 圳证券来往所簿记建档系统进行申购的债券来往参与东谈主以及承销机构招供的其 他专科机构投资者，接管向簿记照料东谈主提交《网下询价及认购苦求表》的样式参 与网下询价申购。参与询价的投资者必须在 2025 年 4 月 7 日（T-1 日）14:00-18:00 间通过深圳证券来往所簿记建档系统提交认购苦求，或将《网下利率询价及认购 苦求表》（见附件一）及干系附件传真或发送电子邮件至簿记照料东谈主处。    如遇非凡情况，经刊行东谈主与簿记照料东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经执行信息暴露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时辰不得晚于当日   （四）询价看法 构投资者   深圳证券来往所认定的债券来往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构 投资者，原则上应当通过深圳证券来往所债券簿记建档系统进行申购。债券来往 参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券来往所，对 基本的账户信息、承办东谈主信息进行珍爱。   债券来往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例适度等要素，点击 提交，经复核通事后，即投标生效。   债券来往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在国法的簿记建 档时辰内，可进行修改标位、取销标位等操作，复核通事后，即操作生效。   因非凡不可抗力导致无法通过深交所簿记建档系统进行申购的债券来往参 与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错接管向簿记照料东谈主提交《网 下利率询价及认购苦求表》的样式参与网下簿记建档。如先前已通过簿记建档系 统投标，则不可接管上述样式，先前系统内投标标位仍为灵验标位。   簿记照料东谈主对于债券来往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者 是否不错接管提交《网下利率询价及认购苦求表》的样式参与网下簿记建档刊行， 领有最终裁定权。 机构投资者   （1）填制《网下利率询价及认购苦求表》   拟参与网下询价和认购的投资者不错下载本刊行公告，并按要求正确填写 《网下利率询价及认购苦求表》。   填写《网下利率询价及认购苦求表》应留神：   ①应在刊行公告所指定的利率区间边界内填写询价利率；   ②每一份《网下利率询价及认购苦求表》询价利率可不说合；   ③填写认购利率时精准到 0.01%；   ④填写询价利率应由低到高、按规则填写；   ⑤每个询价利率上的认购金额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元），并为   ⑥每一档申购利率对应的申购金额是指当最终细则的刊行利率不低于该档 申购利率时，投资东谈主在该档申购利率上新增的投资需求，每一档标位单独统计， 不累计。每一专科机构投资者在《网下利率询价及认购苦求表》中填入的最大申 购金额不得着手本期债券的刊行边界，主承销商另有国法除外；   ⑦每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购苦求表》，如投 资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购苦求表》，未经与簿记照料 东谈主协商一致，以终末到达的视为灵验，之前的均视为无效。   ⑧《网下询价及认购苦求表》中整个样子均为必填项，穷乏部分信息或填写 信息舛误的《网下询价及认购苦求表》，将无法录入至深圳证券来往所簿记建档 系统，视为无效。   ⑨《网下询价及认购苦求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名及加盖单 位公章或部门公章或业务专用章，不然将无法录入至深圳证券来往所簿记建档系 统，视为无效。   （2）提交   除债券来往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者，及因非凡不可抗力导致无法通过深圳证券来往所簿记建档系统进行申 购的债券来往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应在 2025 年 4 月 7 日（T-1 日）14:00 至 18:00 间将填妥并加盖灵验印记后的《网下利率询价及 认购苦求表》（加盖单元公章或业务专用章）及簿记照料东谈主要求的其他天禀阐明注解 文献传真或发送邮件提交至簿记照料东谈主处。   簿记照料东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀阐明注解文献（如需，包 括但不限于灵验的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的法东谈主经考阐明注解 文献复印件（须加盖灵验印记）等）。   投资者填写的《网下利率询价及认购苦求表》一朝传真或发送电子邮件至簿 记照料东谈主处，即组成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。专科机构 投资者如需对已提交至簿记照料东谈主处的《网下利率询价及申购苦求表》进行修改 的，须征得簿记照料东谈主的喜悦，方可进行修改并在国法的时辰内提交修改后的《网 下利率询价及申购苦求表》。    申购传真：010-57631156    申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn    掂量电话：010-88092027    簿记建档方位：北京市西城区金融大街 35 号外洋企业大厦 A 座 4 层西南证 券簿记室    （3）利率细则    刊行东谈主和主承销商将根据网下利率询价斥逐在预设的利率区间内细则本期 债券的最终票面利率，并将于 2025 年 4 月 7 日（T-1 日）在深圳证券来往所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 最终的票面利率。刊行东谈主将按上述细则的票面利率向投资者公开刊行本期债券。    （五）济急处理样式    簿记建档过程中，出现东谈主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记照料东谈主应当按照济急预案采纳变更簿记建档方位、变更簿记 建档时辰、济急认购、取消刊行等济急处理表率。刊行东谈主和簿记照料东谈主应当实时 暴露济急处理的干系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等样式向主承销 商发送申购单，由簿记照料东谈主代为录入认购订单。    如簿记照料东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统收复时辰，簿记照料 东谈主将暴露相应公告阐明是否接管线下簿记。如接管线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行    （一）刊行对象    本期网下刊行对象为合适《证券法》、《证券期货投资者得当性照料看法》 第八条等国法并领有中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司 A 股证券账户 的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外）。    （二）刊行数目    本期债券刊行边界为不着手 19.00 亿元（含 19.00 亿元）。    每个专科机构投资者的最低认购单元为 10，000 手（1000 万元），着手 10，000 手的必须是 10，000 手（1000 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及 申购苦求表》中填入的最大申购金额不得着手本期债券的刊行总和，刊行东谈主和主 承销商另有国法的除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时辰    本期债券网下刊行的期限为 2 个使命日，网下刊行认购日为 2025 年 4 月 8 日（T 日）至 2025 年 4 月 9 日（T+1 日）。    （五）认购看法 有限牵扯公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 认购本期债券前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券来往所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因非凡不可抗力导致无法通过深圳证券来往所簿记建档系统进行 申购的债券来往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者应在 2025 年 4 月 7 日（T-1 日）14:00-18:00 间将填妥并加盖灵验印记后的《网下利率询价及认 购苦求表》（加盖单元公章或业务专用章）及簿记照料东谈主要求的其他天禀阐明注解文 件传真或发送邮件提交至簿记照料东谈主处。    （六）配售    主承销商根据网下询价斥逐对整个灵验申购进行配售，专科机构投资者的获 配售金额不会着手其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照 投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进 行累计，当累计金额着手或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率说明 为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利 率优先的原则配售；在申购利率换取且在该利率上的整个申购不可取得足额配售 的情况下，原则上按照等比例的原则进行配售。同期，经刊行东谈主及簿记现场使命 东谈主员协商，并执行集体决议法子后，可得当沟通永久谐和的投资者优先，对按照 等比例的原则说明的配售斥逐进行更正。   配售完成后，参与深圳证券来往所簿记建档系统投方向债券来往参与东谈主以及 承销机构招供的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统检察最终中标情 况。   参与深圳证券来往所簿记建档系统中方向债券来往参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在系统商定的账户信息录入放胆时辰前通过深圳 证券来往所簿记建档系统补充、分派账户信息。除债券来往参与东谈主以及承销机构 招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因非凡不可抗力导致无法 通过深圳证券来往所簿记建档系统进行申购的债券来往参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 4 月 9 日（T+1 日）12:00 前将最终账 户信息发送至簿记照料东谈主处。簿记照料东谈主将以此为依据，为投资者办理登记上市 经过。   （七）资金划付   簿记照料东谈主将于 2025 年 4 月 8 日（T 日）至 2025 年 4 月 9 日（T+1 日）期 间与取得配售的专科机构投资者坚贞《网下认购合同》或向取得配售的专科机构 投资者发送《缴款申报书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认 购款金额、付款日历、划款账户等。取得配售的专科机构投资者应按国法实时缴 纳认购款，投资者交纳的认购款须在 2025 年 4 月 9 日（T+1 日）17:00 前足额划 至簿记照料东谈主指定的收款账户。划款时请注明投资者全称和“25 华股 01 认购资 金”字样，同期向簿记照料东谈主传真划款字据。   收款单元：西南证券股份有限公司   开户银行：工商银行重庆沉着碑支行   账    号：3100021819200055529   东谈主行大额支付系统号：102653000021   掂量东谈主：郭志超   掂量电话：010-88092027   传真：010-57631156   （八）爽约认购的处理   获配的专科机构投资者要是未能在与其坚贞的《网下认购合同》或向其发送 的《缴款申报书》中国法的时辰内向簿记照料东谈主指定账户足额划付认购款项，将 被视为爽约申购，簿记照料东谈主有权处理该爽约投资者申购要约项下的全部债券， 并有权进一步照章根究爽约投资者的法律牵扯。 四、风险教唆   主承销商就已知边界已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，细心风险揭 示要求参见《华西证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第一期）召募阐明书》。 五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、刊行东谈主和主承销商   刊行东谈主：华西证券股份有限公司   住所：成都市高新区天府二街 198 号   办公地址：成都市高新区天府二街 198 号   法定代表东谈主：杨炯洋   掂量东谈主：王德明、彭昊   电话：028-86263433、85239012   传真：028-65259853   邮政编码：610094 主承销商：西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区金头陀路 32 号 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号外洋企业大厦 A 座 4 层 法定代表东谈主：姜栋林 掂量东谈主：郭志超 电话：010-88092027 传真：010-57631156 邮政编码：100000 （本页以下无正文） （本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公 司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                       刊行东谈主：华西证券股份有限公司 （本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公 司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                      主承销商：西南证券股份有限公司        附件一：华西证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第                   一期）网下利率询价及认购苦求表（非累计申购）                                      紧迫声明 填表前请细心阅读刊行公告、召募阐明书及填表阐明。 本表也曾苦求东谈主竣工填写，且由承办东谈主署名及加盖单元公章或业务专用章发送电子邮件或传真至簿记照料东谈主后，即具有法律约 束力。                                      基本信息 机构称呼                                        配缴后缀 斡旋社会信用代码                                    证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）                                  托管单元代码 承办东谈主姓名                                       座机电话 电子邮件                                        手机电话 传真号码                       利率询价及认购苦求信息（询价利率区间 1.5%-3.5%）                                   票面利率（%）            认购苦求金额（万元） 写，最小变动单元为 0.01%；2、每一申购利 率对应的申购金额是指当最终细则的票面利 率不低于该申购利率时投资东谈主在该档申购利 率上新增的投资需求；3、每个申购利率上的 申购金额不得少于 1000 万元                （含 1000 万元）                          ， 并为 1000 万元的整数倍。 请将此表填妥由承办东谈主署名并加盖公章或业务专用章后，于 2025 年 4 月 7 日（T-1 日）14:00-18:00 间传真或发送电子邮件至 簿记照料东谈主处。申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；议论电话：010-88092027。 申购东谈主在此承诺： 东谈主及簿记照料东谈主协商一致本认购苦求表不可取销，申购单的投递时辰以簿记室簿记建档专用邮箱暴露时辰为准； 得整个必要的表里部批准； 主承销商申报的划款账户。要是申购东谈主违背此义务，主承销商有权处理该爽约申购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主同 意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付爽约金，并抵偿主承销商由此碰到的蚀本； 场顺次等步履； 式协助刊行东谈主平直或者迤逦认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈服务，不得平直或者变相收取债 券刊行东谈主承销服务、融资照料人、议论服务等模式的用度。资管居品照料东谈主过甚鼓动、结伙东谈主、实质禁止东谈主、职工不得平直或间 接参与上述步履。 信赖等样式谋取不耿介利益或向其他干系利益主体运输利益的步履，本次申购不存在平直或通过其他利益干系方接受刊行东谈主提 供财务资助的步履； 后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或拒绝本次刊行。 场投资者得当性照料看法（2023 年校正）》等联系规章、国法对于投资者得当性照料的联系国法，说明申购东谈主为专科机构投 资者，已办理干系手续。 其他灵验印记）的营业牌照、规划金融业务的许可文献（如为居品认购，请提供金融居品的阐明注解文献）以及监管部门要求偶然 阐明注解申购东谈主为专科机构投资者的干系阐明注解； 情形。如是，请打勾说明所属类别： (   )刊行东谈主的董事、监事、高档照料东谈主员 (   )抓股比例着手 5%的鼓动 (   )刊行东谈主的其他关联方 (   )是，且报价公允法子合规； (   )是，报价和法子存在其他情况，请阐明： 在的风险，并自发承担可能发生的蚀本； 型对应的字母）； 若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要钞票投向单一债券的，请打钩说明最终投资者是否为合适基金业协会标准国法的专科机 构投资者。（ ）是 （ ）否 承办东谈主署名：                                                    （单元盖印）                                                    年   月   日 填表阐明：（以下填表阐明部分可不回传，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填表前 请仔细阅读） 基”+“证监会喜悦建设证券投资基金的批文号码”，寰宇社保基金填写“寰宇社保基金”+“投资组合号码”，企 业年金基金填写“处事保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金筹备说明函中的登绚丽”。 购利率上新增的投资需求。 者对簿记照料东谈主发出的具有法律约束力的要约。若因专科机构投资者填写罅漏或填写舛误而平直或迤逦导 致预约申购无效或产生其他成果，由专科机构投资者自行负责。 将此表填妥并加盖单元公章或业务专用章后在本定向申购和配售看法阐明公布的询价时辰内连同簿记照料 东谈主要求的其他天禀文献发送电子邮件或传真至簿记照料东谈主处。 判断填写）。    假定本期债券票面利率的询价区间为 6.80%-7.80%。某投资者拟在不同票面利率分辨申购不同的金额， 其可作念出如下填写：              申购利率（%）                        认购苦求金额（万元）    上述报价的含义如下：    ◆当最终细则的刊行利率低于 6.90%，该申购意向函无灵验申购金额；    ◆当最终细则的刊行利率高于或就是 6.90%，但低于 7.10%时，新增灵验申购金额为 4，000 万元，有 效申购总和为 4，000 万元；    ◆当最终细则的刊行利率高于或就是 7.10%，但低于 7.15%时，新增灵验申购金额为 7，000 万元，有 效申购总和为 11，000 万元；    ◆当最终细则的刊行利率高于或就是 7.15%时，新增灵验申购金额为 10，000 万元，灵验申购总和为 过以下邮箱以电子邮件样式或传真参与本次网下利率询价，以其他样式传送、投递一概无效。    申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；议论电话：010-88092027。        附件二：专科机构投资者债券风险揭示书 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者:    为使贵公司更好地了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、钞票赈济证券的相 关风险，根据上海及深圳证券来往所对于债券商场投资者得当性照料的联系国法，本公 司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请负责细心阅读，体恤以下风险。    贵公司在参与公开/非公开刊行公司债券、企业债券、钞票赈济证券的认购和转让 前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者经验（面向经常投资者公开刊行的公司 债券之外的其他公司债券、企业债券以及钞票赈济证券仅限专科机构投资者中的机构投 资者认购及来往），充分了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、钞票赈济证券的 性格及风险，审慎评估自身的钞票情景和财务材干，沟通是否得当参与。具体包括:    一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大来往风险、质押券价值 变动风险、战略风险过甚他种种风险。    二、投资者应当根据自身的财务情景、投资的资金来源、实质需求、风险承受材干、 投资蚀本后的蚀本策提、核销等承担蚀本的样式及里面轨制（若为机构），审慎决定参 与债券认购和来往。    三、投资者应当除名监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券抓券比例的限 制，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免抓券超限的风险。因抓券超限酿成无法 足额缴款等一切成果和法律牵扯均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的牵扯。    四、债券刊行东谈主无法按时还本付息的风险。要是投资者购买或抓有资信评级较低或 无资信评级的信用债，将濒临权臣的信用风险。    五、由于商场环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。    六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到蚀本的风险。    七、投资者哄骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资蚀本 的风险。    八、投资者在参与质押式回购业务工夫需要保证回购标准券足额。要是回购工夫债 券价钱下落，标准券折算率相应下调，融资方将濒临标准券欠库风险，融资方需要实时 补充质押券幸免标准券不及。投资者在参与质押式合同回购业务工夫可能存在质押券价 值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。    九、由于投资者操作失实，证券公司或结算代理东谈主未执行职责等原因导致的操魄力 险。    十、由于国度法律、法则、战略、来往所国法的变化、修改等原因，可能会对投资 者的来往产生不利影响，以致酿成经济蚀本。对于因来往所制定、修改业务国法或者根 据业务国法执行自律监管职责等酿成的蚀本，来往所不承担牵扯。    十一、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不可料念念、幸免或克服的不可抗力情 形给投资者酿成的风险。    十二、锐利提倡投资者(或承销机构)自行通过来往所簿记系统进行申购。投资者(或 承销机构)需簿记照料东谈主代为录入申购信息的，投资者(或承销机构)应在簿记终局半小 时前向簿记照料东谈主发送合适来往所和簿记照料东谈主要求的申购材料和信息。    投资者(或承销机构)均已明确明察并说明，对以下原因酿成簿记照料东谈主无法实时、 准确竣工录入来往所簿记系统的风险，簿记照料东谈主不承担任何牵扯: 购信息； 开采故障，当然灾害，各人卫滋事件等。   相配教唆：本《专科机构投资者债券风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能 细心列明债券来往的整个风险。贵公司在参与债券来往前，应负责阅读本风险揭示书、 债券召募阐明书以及来往所干系业务国法，说明已清醒并明白风险揭示书的全部内容， 并作念好风险评估与财务安排，细则自身有弥散的风险承受材干，并自行承担参与来往的 相应风险，幸免因参与债券来往而遭罹难以承受的蚀本。                   附件三：专科机构投资者经验教唆书     根据《公司债券刊行与来往照料看法》及《上海证券来往所债券商场投资者得当性照料看法（2023 年校正）》/《深圳证券来往所债券商场投资者得当性照料看法（2023 年校正）》之国法，债券商场专 业机构投资者应当合适下列条件：     （A）经联系金融监管部门批准建设的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金照料公司过甚子公司、 贸易银行过甚搭理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公 司、期货公司子公司、私募基金照料东谈主     （B）前述机构面向投资者刊行的搭理居品，包括但不限于证券公司钞票照料居品、基金照料公司及 其子公司居品、期货公司钞票照料居品、银行搭理居品、保障居品、信赖居品、经行业协会备案的私募基 金     （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、 东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）     （D）同期合适下列条件的法东谈主或者其他组织：     （E）经中国证监会招供的其他专科机构投资者。     请阐明具体类型并附上干系阐明注解文献（如有）     投资者在参与债券来往前，应负责阅读债券上市阐明书、来往所干系业务国法及专科机构投资者经验 教唆书，本机构/本东谈主已阅知《专科机构投资者经验教唆书》并说明本机构为合适《公司债券刊行与来往照料 看法》及沪深证券来往所《债券商场投资者得当性照料看法》国法并领有中国证券登记结算有限牵扯公司上海 /深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者，且在申购本次债券前，投资账户具有相应来往权限，并已经作念 好风险评估，细则自身有弥散的风险承受材干，并自行承担参与认购的相应风险。              附件四：患难之交从业国法见告书      （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅 读）    根据中国证监会《证券期货规划机构过甚使命主谈主员患难之交从业国法》及西南证券股份 有限公司的要求，在开展债券承销业务当作中，应投诚干系患难之交从业国法，不得以以下 样式向客户、潜在客户过甚他利益关系东谈主运输或谋取不耿介利益：    （一）提供贸易行贿；平直或者迤逦样式禁受、提取他东谈主的财物或者利益；    （二）提供或禁受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报 销或其他财物，或者为上述步履提供代抓等便利；    （三）提供或禁受旅游、宴请、文娱健身、使命安排等利益；    （四）安排权臣偏离公允价值的结构化、高收益、保本搭理居品等来往；    （五）平直或迤逦向他东谈主提供内幕信息、未公开信息、贸易高明和客户信息，昭示 或默示他东谈主从事干系来往当作；    （六）平直或者迤逦哄骗他东谈主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、贸易高明 和客户信息谋取利益；    （七）违法从事谋利性规划当作，违法兼任可能影响其独处性的职务或者从事与所 在机构或者投资者正当利益相打破的当作；    （八）违法哄骗权益为嫡支属或者其他利益关系东谈主从事谋利性规划当作提供便利条 件；    （九）以非公允价钱为利益关系东谈主配售债券或者商定回购债券；    （十）违法暴露证券刊行询价和订价信息，主宰证券刊行价钱；    （十一）平直或者迤逦通过遴聘第三方机构或者个东谈主的样式运输利益；    （十二）违法向刊行东谈主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不妥承诺 或步履；    （十三）其他运输或者谋取不耿介利益的步履。  以上国法敬请明察并共同投诚。

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